Plan operativo en 5 fases, 12 semanas y 5 hitos firmables. Este documento es la guía compartida entre el equipo de NodoTech y el equipo de DPS para llevar la implementación del CRM, bandeja omnicanal, cotizaciones, automatizaciones, agentes IA y discovery de expansión a operación al 100%.
Workspace activo, catálogo cargado, base de clientes migrada y canales de comunicación conectados.
Pipeline B2B, pipeline de moldes, plantillas de cotización, roles y 6 automatizaciones core.
3 sesiones de capacitación, práctica guiada y operación 100% en NodoTech a partir de semana 7.
Health checks, ajustes finos sobre data real, agentes IA con contexto completo y cierre de implementación.
Análisis del fit del módulo ERP con DPS y mapeo de otros módulos disponibles para potenciar el negocio.
Cada barra representa una tarea con su duración real. Los rombos son hitos firmables. Filtra por responsable para enfocarte solo en tus tareas.
Cada tarea con su responsable, su duración estimada y la semana en que ocurre. Los hitos firmables están destacados al cierre de cada fase. Haz clic en el header de cada fase para plegarla.
Activamos el workspace de DPS, conectamos canales y migramos catálogo + base de clientes. Al final de la semana 2, NodoTech tiene la información completa de DPS dentro del sistema.
Construimos los pipelines, las plantillas de cotización con la identidad de DPS, los roles del equipo y las 6 automatizaciones core. Al final de la semana 4, todo está listo para empezar a operar.
Capacitamos al equipo de DPS en 3 sesiones, dejamos espacio para práctica guiada y arrancamos el go-live oficial en la semana 7. Acompañamiento diario en vivo durante las primeras 2 semanas de operación real.
Cambiamos de implementadores a aliados de optimización. DPS ya opera; nosotros monitoreamos, ajustamos sobre data real y activamos los agentes IA. Todo basado en lo que vemos pasando, no en lo que asumíamos al principio.
Después de 10 semanas operando en NodoTech, evaluamos juntos si el módulo ERP encaja con la realidad operativa de DPS y qué otros módulos pueden potenciar el negocio. El análisis y el roadmap están incluidos en el plan actual; la configuración efectiva de los módulos seleccionados se cotiza por separado según el alcance.
Al cierre de cada fase, DPS firma un acta que confirma que el entregable cumple con lo prometido. Esto protege a ambas partes y deja trazabilidad clara del avance.
Workspace activo, catálogo de envases importado y validado, base de clientes migrada con duplicados resueltos, los 3 correos + Facebook + Instagram conectados a la bandeja unificada.
Pipeline B2B y pipeline de moldes activos, plantilla de cotización validada con identidad DPS, roles y permisos asignados al equipo, 6 automatizaciones core funcionando en sandbox.
Equipo capacitado en las 3 sesiones, go-live oficial completado en S7, las 3 asesoras operando en autonomía, primeras cotizaciones reales enviadas y rastreadas desde el sistema.
Agentes IA Operativo y Estratégico activos con contexto completo, dashboard de dirección configurado, métricas del primer trimestre revisadas y operación optimizada sobre data real.
Análisis de fit del ERP completado, mapeo de otros módulos NodoTech entregado, gaps identificados, decisión conjunta de prioridades documentada y propuesta comercial separada para los siguientes pasos.
El proyecto no termina hasta la semana 12, pero los resultados arrancan desde la semana 1. Cada semana DPS debe poder decir "esto ya cambió" — algo concreto, no una promesa.
"Ya existimos en NodoTech." Primer login a la URL propia.
Gmail y Facebook ya entran a un solo lugar.
Validación visible del "antes y después" frente a Word/WhatsApp.
Por primera vez ven sus oportunidades en formato kanban.
Una de las tres ya hace seguimiento. Las otras la ven y se contagian.
El "wow moment" más grande. Justifica la inversión emocionalmente.
Notificación al asesor en tiempo real. "No podemos volver atrás."
Recordatorio de cotización fría. "Esto se ejecuta solo."
Tasa de conversión por asesora. Métricas reales tras 10 años.
"¿Cuánto cotizamos esta semana?" → respuesta inmediata con cifras.
Tres tipos de responsabilidad: NodoTech ejecuta lo técnico, DPS aporta información y validaciones, y las sesiones conjuntas son donde tomamos decisiones importantes juntos.
Para que el proyecto arranque con buen pie y se cumplan los tiempos prometidos, esto es lo que DPS debe tener listo. Cada ítem está clasificado por la semana en que es necesario para no sobrecargar al equipo. Marca cada ítem cuando esté listo — el progreso se guarda automáticamente.
Un buen plan no esconde los riesgos: los anticipa. Estos son los puntos que predecimos podrían generar fricción y cómo nos preparamos para mitigarlos.
Un canal claro para cada tipo de conversación. Sin sobrecargar al cliente con reuniones, pero con ritmo suficiente para no perder visibilidad.
30 minutos los viernes con el champion DPS y el PM NodoTech. Revisión de avance, identificación de bloqueos y planificación de la semana siguiente.
Grupo entre el champion DPS y el equipo NodoTech. Para preguntas rápidas, dudas operativas y resolución ágil sin necesidad de agendar reunión.
Acceso visible en todo momento al estado de cada tarea de esta hoja de ruta. DPS puede consultarlo cuando quiera sin tener que preguntar.
Al cierre de cada fase, NodoTech entrega un acta breve con los entregables completados. La firma del champion DPS valida el avance al siguiente bloque.